Bitrix24 с телефонией, записью звонков и дашбордом эффективности менеджеров для сервисной компании

Заказчик

Сервисная компания из Усть-Каменогорска, отдел продаж на пять менеджеров, работа по всему Казахстану. Название не раскрываем по соглашению о конфиденциальности.

Задача

Менеджеры звонили с мобильных, часть сделок велась в мессенджерах, руководитель узнавал о проблемах по факту. Bitrix24 был куплен, но использовался как записная книжка. Нужно было завести все звонки в CRM, увидеть активность каждого менеджера и застрявшие лиды.

Что сделали

• Телефония: собственная АТС FreePBX на сервере заказчика, четыре городских линии оператора, внутренние номера на каждого менеджера, запись разговоров.
• Интеграция с Bitrix24: входящий звонок открывает карточку клиента, исходящий стартует из CRM, запись и результат ложатся в дело. Пропущенные создают задачу ответственному.
• Воронки и стадии: лиды и сделки перестроены под реальный цикл продажи (презентация, выход на ЛПР, согласование пилота, бюджет), для каждой стадии заданы обязательные поля.
• Дашборд KPI внутри Bitrix24: приложение в левом меню портала, показывает звонки, письма, встречи, задачи по каждому менеджеру, индекс активности, застрявшие лиды по стадиям, сравнение менеджеров для руководителя. Менеджер видит только свои показатели, руководитель всех.
• Правила: письма считаются отдельно, чтобы не теряться при большом объёме активности; веса активности настраиваются в конфиге без программиста.

Результат

Все звонки в CRM с записью, руководитель за минуту видит, кто работает с базой, а кто нет, и какие лиды застряли. Следующий шаг у заказчика: ИИ-квалификация входящих лидов до звонка менеджера.

Подробнее: внедрение Bitrix24 с телефонией и 1С, ИИ для отдела продаж.